Les années 50, le cinéma est en plein boom, de macabres bobines 8mm sont retrouvées dans des salles de projections de Los Angeles. La L.A.P.D va devoir enquêter dans un milieu fait de faux semblant, de strass et de paillettes. Les agents Peterson et Pibody vont devoir s'accorder pour traquer un dangereux tueur en série, prêt à tout pour assouvir ses plus noirs désirs...
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