Un scaphandrier contemple la photo d'un arbre mystérieux, puis émerge et part à sa recherche. C'est le début d'une quête initiatique. Là-haut, il croise les habitants rétro de la ville rêvée de Vevey, qui le mènent auprès d'un ange aux ailes bandées. Plus tard, un arbre géant surgit du sol, un petit gavroche fait des songes qui le transportent chez un vieux magicien et un dictateur qui veut être artiste-peintre s'attaque à coups de canon à l'arbre, obscénité géante dans le paysage urbain.
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