Harold est un petit garçon intellectuellement brillant, mais affectivement fragile. À l'école, il s'efforce de cacher sa précocité pour ne pas être envoyé dans une « école de génie » loin de ses proches. Un jour, sa grand-mère leur annonce vouloir récupérer l'appartement qu'ils occupaient jusque-là à titre gracieux, les obligeant à chercher un nouveau logement. Dans le même temps, sa mère rencontre un musicien dans le sou qu'Harold considère comme un clochard. Face à cette triple menace, Harold va utiliser toutes ses facultés pour mettre au point un arsenal de subterfuges qui finira par se retourner contre lui.
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