L'élite des chasseurs de la tribu des Crânes de Fer s'aventure en terres glacées là où chaque jour peut être le dernier, loin, très loin de leur village. La survie est dans chaque souffle, mais il faut de la nourriture pour que subsiste leur peuple. Inexplicablement, les animaux fuient la région comme craignant quelque chose. À peine ont-ils combattus le Grand Kragâan un morse géant de huit mètres, qu'ils sont pris en chasse par les hommes d'un clan rival, - les Loups rouges -, plus nombreux et mieux armés. S'en suit une violente attaque et une course poursuite qui n'aura de cesse de pousser aux limites de l'endurance les survivants menés par Ferya la combattante et le puissant Wundrak. Bien vite des désaccords se font jour entre les deux chefs. Gulgoren, le protégé de Ferya, un enfant chétif de 10 ans les ralentit. Pour tous, le garçon, fruit d'un amour interdit, qui aurait dû être tué dès sa naissance devrait être abandonné. Ferya s'y oppose. Elle croit au pouvoir magique sommeillant en lui. Tétanisé, Gulgoren répète que : « Quelque chose de très mauvais approche ».
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