Éfin'del, un elfe de lumière, a choisi de s'incarner sur les Terres Mixtes afin de s'y consacrer à la magie. Il est recueilli tout bébé par le sorcier humain Féodinthus, qui l'éduque selon ses voeux. La mahliade Sildra veille également sur Éfin'del, dont le corps est né d'un pépin accordé par cette belle nymphe des pommiers. Liés l'un à l'autre, ils vivent en parfaite harmonie, mais la rumeur de leur bonheur parvient aux oreilles du nigromancien Æstrynax. Celui-ci, poussé par la rancoeur qu'il nourrit depuis longtemps à l'égard de Féodinthus, voyage jusqu'à la tour du sorcier et, tapi dans l'ombre, s'apprête à mettre en oeuvre de bien sinistres desseins.
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