Il s'en passe de drôles de choses, cet été, dans ce petit village de la Creuse ! A commencer par ce demeuré qui se prend pour un coq et réveille toute la contrée au lever du soleil. Puis ces jeunes touristes étrangers qui disparaissent sans crier gare. André et Caro, qui ont trouvé refuge sur la ferme de la belle et étrange Malvina Kantor, aux pouvoirs mystérieux et diaboliques, vont se trouver au coeur de ces diableries. C'est d'abord la jeune campeuse qui se transforme en chatte quand elle s'approche de leur hôtesse, puis c'est le tour de son fiancé, devenu soudain gênant pour les deux femmes en pleine passion saphique. L'horreur succède alors à l'étrange...
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