Egypte 1935, bruits de bottes autour du canal de Suez, les services secrets s'agitent : les Italiens sont sur le point d'envahir l'Ethiopie.
En marge de la grande Histoire l'improbable rencontre entre un sergent-major anglais, une danseuse égyptienne, un révolutionnaire italien et une Lady raffinée... Et les voilà traversant le désert pour livrer deux automitrailleuses aux guerriers du Négus.
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