Depuis qu'il a volé un miroir au marchand ambulant, un vieillard crache crapauds et serpents par la bouche. Parti en montagne à la recherche du sorcier, ses pas semblent toujours l'éloigner de son but. L'envoûtement prendra-t-il fin un jour ? Un voyage onirique dans les terres du sud, qui mêle magie ancestrale et modernité sauvage.
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