C'est la rentrée sur l'île de Pan. Félix, Aglaé et Bilal font la connaissance des derniers arrivants. L'occasion de découvrir de nouveaux pouvoirs... pas toujours bien maîtrisés ! Mais l'ombre de l'Hydre plane toujours sur l'école : les Grands-Garous semblent plus que jamais déterminés à recruter Félix. Manipulé par ses ennemis, dépassé par ses nouveaux pouvoirs, le garçon s'isole de plus en plus. Ses amis vont faire l'impossible pour lui venir en aide...
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