Le conseil en gestion de patrimoine ; prendre soin de ses clients

• Date de parution : 02/05/2019
• Editeur : Dunod
• EAN : 9782100795826
• Série : (-)
• Support : Papier

• Nombre de pages : 236
• Collection : (-)
• Genre : Carrières et emplois
• Thème : Comptabilité et finance
• Prix littéraire(s) : (-)

« On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! »
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille.
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« On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! »
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne.
Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :
- la découverte du prospect ;
- la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
- la prise en charge du client.
Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.