Le Cirque mécanique d'Hunzinger, une joyeuse fête foraine costale où l'imagination rencontre la machinerie, représente le seul rayon de soleil dans la morne ville de Pureté. Une ombre s'y dépose pourtant le jour où une grande silhouette encapuchonnée s'approche du stand de Will Marchman, un jeune vendeur de médicaments sans ordonnance. Fanule Perfidor, plus communément appelé le Roi Chien, n'est pas le bienvenu au Cirque. Aucun résident de Puitsale ne l'est ; ce sont tous des Hybrides Marqués, bannis officiellement. Mais Will est envoûté par le mystérieux et éblouissant Perfidor. Leur méfiance mutuelle disparaît très vite face au désir, et un lien les unit.Il ne faut pas longtemps pour que le courageux colporteur se retrouve entraîné dans une dangereuse quête. Fanule soupçonne Alphonse Hunzinger et les chefs municipaux de Pureté d'être responsables de la disparition ou de l'incarcération de nombreux Hybrides Marqués. Mais pour quelle raison ? À mesure que sa passion et son estime pour son amant tourmenté grandissent, Will est bien décidé à aider Fanule à obtenir les réponses et empêcher d'autres persécutions... ou pire. Ils vont devoir rester unis (et vivants) s'ils veulent pouvoir mener leur plan à terme.
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