Dohwa est retournée dans son clan et demande qu'on lui prête le fouet démoniaque. Demon King demande à l'empereur du monde des morts de lui prêter Cerberus. Pendant ce temps Chongpoung s'entraîne pour améliorer ses techniques de combat. Et enfin, tout le monde se réunit pour poursuivre leur quête. Ils se dirigent vers une île nommée «l'île des cinq fantômes». Ils y trouvent plein de créatures bizarres et dangereuses. Est-ce aussi une porte qui relie le monde des démons au monde humain?
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