Les trois royaumes érigés sur les vestiges de l'Empire d'Ildentrahl, où vivent les Hommes du Nord, sont envahis par une puissante armée, composée de lointains cousins de leurs esclaves des terres du sud, ainsi que d'une horde de créatures jusqu'alors inconnues, mi-hommes, mi-bêtes. Tandis que le jeune Terric, un apprenti potier dont le destin semblait paisible et tout tracé, est pris dans la tourmente de la guerre, trois aventuriers, le mage Helliogar'h, la chasseresse semi-elfe Tarinah et l'ancien mercenaire Valdorahn, entreprennent un mystérieux voyage vers le nord. L'objectif de cette quête se révèlera bientôt être de trouver des renforts pour porter secours à leurs congénères. Mais sont-ils bien conscients des dangers que recèlent les forces auxquelles ils vont faire appel ?
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