Grâce à Ulysse, le plus rusé des rois, les Grecs rentrent victorieux de la guerre de Troie. Après dix ans de combat, ils regagnent leur île d'Ithaque.
Mais en chemin, ils font halte au pays des cyclopes. L'intrépide Ulysse ne résiste pas à l'envie de les rencontrer et entraîne ses compagnons à l'intérieur d'une caverne. Bientôt le maître des lieux revient. Et voilà Ulysse et ses hommes prisonniers de Polyphème, le plus effrayant des cyclopes.
Ulysse devra faire preuve de beaucoup d'astuces et de courage pour sauver ses compagnons de cette mauvaise passe. Et leur retour vers Ithaque leur réservera d'autres embûches, car après l'horrible Polyphème, ils devront affronter le maître des Vents !
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