Depuis son sacrifice au coeur de la bataille, l'Héritier de l'Automne est dans un sommeil profond qui permet d'enrayer le sinistre pouvoir de l'emmeria noire.
Mais d'incessants cauchemars menacent de le changer en monstre. Et lorsque la mystérieuse Arefaine parvient à le réveiller, celui-ci abandonne cruellement sa compagne, Shara, pour accompagner la jeune enchanteresse dans la célèbre ville des Sorciers afin de lui rendre sa gloire passée.
Trahie, abandonnée et le coeur brisé, Shara noie son chagrin dans une quête éperdue où elle affrontera un mage sadique et découvrira une extraordinaire cité pirate. Pourtant tous devront encore se battre pour sauver Ohndarien...
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