Aujourd'hui, c'est le grand jour : on fête les morts. Julio saute de son lit avec enthousiasme et dévore son petit-déjeuner. Il a fait le plein d'énergie et de bonne humeur. Dans son élan à courir dans les rues de la ville, il vient à bousculer un de ses amis, le petit squelette Pablito. Ce dernier est tout chamboulé, car son chat Abelito a disparu. Or il a absolument besoin de lui pour le grand spectacle du soir.
Ni une ni deux, Julio propose de l'aider et de partir en quête du félin. Et pour trouver un début de piste, rien de tel qu'un chien comme Fernando. Le souci c'est que le bestiaux apprécie beaucoup croquer des morceaux d'os de Pablito. Malgré quelques frayeurs, ils vont vite devenir amis et Fernando représentera une fidèle monture. Ensemble, ils affrontent une bande d'affreux jojos aussi bêtes que méchants.
Grâce à leur courage, un nouvel ami les rejoint dans leur aventure et les méchants repartent vaincus et honteux. Ce nouvel ami va les guider jusqu'au petit matou et à une charmante demoiselle. Certains principes vont alors changer grâce à la jeune fille. Mais tout finira bien...
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