Le matin de Pâques, dans le quartier des docks de Cardiff, Jack Farissey, pharmacien alcoolique, se réveille sur une bâche en plastique dans l'arrière-boutique d'une officine douteuse, à côté de son ami d'enfance Jess Simmonds, musicien déchu. Leurs vêtements sont couverts de sang ; ils sont discrètement évacués par la pègre locale. Abrutis par la drogue et l'alcool, ils n'ont aucun souvenir de ce qui leur est arrivé la veille. Mais le quartier est en ébullition : une prostituée a été sauvagement assassinée dans un appartement sordide. Heureusement pour Jack et Jess, la police a deux suspects idéaux : les frères Baja, deux gangsters noirs contre lesquels avait témoigné la victime.
Commence alors pour Jack une étrange odyssée à travers le quartier de Butetown, qu'un projet immobilier est censé rénover. Ce n'est pas seulement dans les ténèbres de la nuit du meurtre que son esprit s'aventure, mais dans celles de son propre passé et de celui de Jess et de ce qui les unissait à Victoria, la femme qu'ils ont tous deux aimée...
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