Yugo et ses compagnons partent à la recherche de l'épée de Tristepin.
Yugo et ses amis sont décidés à récupérer l'épée de Tristepin volée par Shwarz Smisse, le chef de la sécurité de l'île Flottante. Ils mettent au point un plan astucieux mais Shwarz vient de récupérer une potion d'invisibilité et la quête de nos héros va se révéler très compliquée ! Et c'est soudain toute l'île Flottante qui se voit menacée...
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