Italie, 1926. Passionné de lettres et de philosophie, Moraldo est un jeune étudiant s'interrogeant sur son destin et son orientation politique. Il trouve en Piero, jeune intellectuel engagé, un modèle à suivre. Ses lettres d'admiration restant sans réponse, il s'occupe en suivant la belle Carlotta à Paris où Piero se réfugie également, persécuté par la dictature fasciste.
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