Lovecraft comme vous ne l'avez jamais lu, à travers une sélection de lettres qui rend son univers encore plus complexe et fascinant
Le narrateur qui s'appelle Renoncour revient de Rouen. Il arrive pour dîner à Pacy-sur-Eure. Il règne dans la ville une grande agitation. Les habitants sont regroupés devant le cabaret où se sont arrêtés deux chariots. Il s'agit d'un convoi d'une douzaine de filles de mauvaise vie, condamnées à s'embarquer pour l'Amérique. L'une d'elles, Manon, l'intrigue par sa beauté et sa distinction. L'auteur interroge donc le chef des gardes à son sujet, mais n'obtient pas de réponse. À sa demande, un archer invite l'homme à questionner un jeune homme qui se tient à l'écart et qui ne peut être « que son frère ou son amant ».
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