Samarcande, à l'est des montagnes du Pamir, était une ville prospère et animée au milieu d'un désert paisible, profitant de sa situation idéale au milieu de la route de la Soie, jusqu'au jour où les djinns ont envahi le désert et massacré ses habitants. Depuis une cinquantaine d'années, Samarcande est donc coupée du monde, et notamment de Bagdad, distante de deux mille kilomètres, sa principale ville de débouchés commerciaux.
Tarik et Junis sont les fils de Jamal al-Abbas, qui faisait de la contrebande avec Bagdad en franchissant le désert sur son tapis volant. Un soir, il n'est pas revenu, vraisemblablement tué par les djinns ou par l'une des créatures malveillantes qui hantent le désert. Tarik a pris sa succession, mais alors qu'il tentait de fuir à Bagdad avec Maryam, sa fiancée, cette dernière s'est fait enlever et Tarik est rentré seul à Samarcande. Junis ne le lui pardonne pas.
Tarik ne ressort plus son tapis que pour participer aux nombreuses courses nocturnes, car interdites, dans le ciel de la ville. La rencontre avec Sabatea, qui veut fuir le harem de l'émir, ravive la querelle entre les deux frères car Junis accepte de l'emmener à Bagdad en tapis, alors que l'émir organise une caravane pour rejoindre Bagdad par le désert afin d'y conduire sa goûteuse ...
Dans ce premier volume, nous « effectuons » dans les airs le trajet entre Samarcande et Bagdad, fascinés par la technique de maniement des tapis. Les deux frères et leur passagère découvrent que les djinns ont asservi les hommes et sont tout près d'envahir Bagdad, mais aussi que de mystérieux Chevaucheurs de Tempêtes leur résistent.
Alors que Junis est fait prisonnier par les djinns puis sauvé par le Roi des Tempêtes, Tarik et Sabatea rejoignent Bagdad - la belle n'est autre que la goûteuse commanditée pour tuer la calife de Bagdad ...
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