Au moment où le comte Alphonse Jourdain se prépare à partir pour l'Orient, un moine défroqué est enfermé dans les geôles de l'évêché de Toulouse. C'est un ancien " moine noir ", on dit qu'il est devenu cathare, une hérésie nouvelle dont les foyers sont de plus en plus nombreux en pays d'Oc. Une hérésie qui n'est pas sans rappeler la religion de l'ancienne Perse, proclamant que tout le monde est la proie du Diable et que le corps est maléfique. Non loin de Narbonne, des bandes de routiers ravagent les campagnes, incendiant, pillant et tuant tout sur leur passage...
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