Lily Yu et son amant loup-garou, Rule Turner, sont en route pour la Caroline du Nord afin d'obtenir la garde du fils de Rule.
Mais ce voyage prend une tournure différente lorsque le loup-garou découvre trois cadavres dont l'odeur nauséabonde évoque la magie noire. En menant l'enquête, Lily se rend vite compte que les indices semblent mener à de fausses pistes.
Mais ce qui perturbe davantage Lily est l'arrivée de la mère du fils de Rule. Cette dernière veut les empêcher de l'emmener vivre parmi les siens, dans sa meute.
Au coeur de querelles familiales surnaturelles, la série de meurtres se poursuit et l'agent du FBI Lily Yu aura fort à faire contre un tueur qui n'est peut-être même pas de ce monde.
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