Au coeur de Paris, à quelques mois de l'exposition universelle, Mortimer et Lawrence se voient confier une nouvelle mission. Les deux gentilshommes doivent se rendre à l'ambassade d'Autriche Hongrie. Membres de la Loge, organisation occulte chargée de réguler les interactions de la capitale des enfers sur le genre humain, ils entendent mettre un terme à une odieuse alliance.
Alors qu'ils délivrent l'avertissement de la Loge, ils remarquent la présence d'un étrange dandy. Noyé dans la mousseline des robes de soirées, il évolue aussi bien parmi les diplomates que les démons infiltrés. Le curieux personnage laisse dans son sillage une aura pimentée aussi puissante qu'une malédiction exotique. Sa seule présence se pose aussitôt comme une nouvelle énigme.
À la recherche d'une explication, Lawrence va entrainer son novice Mortimer dans l'univers du vaudou, où les relents de la mort se mêlent aux arômes de rhum et de tabac...
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