Nagasaki, 1885, une nuit de printemps. La fête bat son plein au palais du gouverneur français. On y croise des diplomates et des officiers de marine. Parmi eux, un certain Julien Viaud - plus connu sous le nom de Pierre Loti. Soudain, un hurlement retentit. Un homme vient d'être découvert, égorgé, au premier étage.
À l'autre bout de la ville, Tosode se fait assommer par un inconnu. Lorsqu'il se réveille, il est allongé à même le sol dans un hangar. Devant lui, une tête de femme est posée sur une planche. Qui est-elle ? Et comment s'est-il retrouvé ici ?
Au même moment des policiers surgissent. Arrêté sur le champ, Tosode est condamné à mort. Comment parviendra t-il à prouver son innocence alors que tout l'accable ?
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