Riche dilettante et fan de Lovecraft, à titre posthume puisque le maître mourut quelques années plus tôt, Foster Morley entreprend une tournée en bus à travers le Massachussets, cherchant à mieux connaître les lieux qui inspirèrent le maître.
Jusqu'à ce qu'il tombe sur Innswich, une petite ville côtière qui pourrait bien avoir inspiré Lovecraft pour « Le cauchemar d'Innsmouth ! » S'attardant en ville, il découvre que l'hôtel même ou le maître a séjourné. Et un douteux photographe l'appâte en prétendant détenir une photo de l'écrivain, preuve incontestable de son passage en ville. Mais pourquoi toute les femmes de ce petit port sont-elles enceintes ? Quels rituels sinistres se déroulent dans l'étage condamné de l'hôtel ? Et si Lovecraft ne s'était pas juste inspiré des lieux ? Et si certaines de ses créatures les plus grotesques n'étaient pas le fruit de son imagination ?
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