Lorsque Jessie a dû voyager dans un monde parallèle cauchemardesque pour sauver son amant, Cooper Marron, elle en est revenue avec d'étranges pouvoirs magiques.
Mais avec son familier devenu un monstre et ses ennemis qui se multiplient comme des démons, Jessie ne trouve même plus le temps d'être avec Cooper !
Son nouveau problème est une déesse armée d'une énorme épée dirigeant des légions de monstres et s'attaquant aux innocents. Jessie et Pal, son furet monstrueux, devront traverser d'étranges royaumes magiques pour sauver le monde, et son couple !
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