Une fillette traverse monts et vallées à dos de loup pour retrouver les deux frères de son mouton favori ; une autre se lie d'amitié avec une grenouille et une araignée ; deux orphelins se mettent, grâce à un blaireau, en quête de leurs parents ; un cheval de bois rêve de devenir un vrai cheval, par amitié pour une petite fille ; des loups, des mulots, se transforment en princes charmants ; des enfants cruels, voire démoniaques, sont mis en déroute par des créatures féeriques...
Dans ce troisième tome, Nicole Fenoy met en scène des personnages traditionnellement présents dans les contes - fées, génies, elfes, sorcières, enfants innocents ou malicieux - en renouvelant le genre par un traitement original et sensible de la nature et un éclairage moral subtil : de malfaisants, lutins et génies peuvent devenir bienfaiteurs à la faveur de certaines circonstances. La richesse de la nature qui les abrite leur donne, semble-t-il, leurs pouvoirs et le merveilleux trouve sa source dans la nature.
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