A travers les déserts du sauvage empire Kitzakk, dans les mortelles et fumantes jungles de Daangall, jusqu'au mystérieux plateau de Bayaabar, la terre au-delà des rêves, vient Gath de Baal, le Death Dealer, à la recherche de la légendaire Midi, la magnifique Reine des Chats.
Mais qui parmi ses compagnons sert le terrible Seigneur des Ténèbres ? Qui fomente une trahison ? Gazul, le chasseur de prime, étrangement lié au passé de Gath? Bilbarr, le jeune pisteur, capable de parler aux animaux? Fleka, la jeune femme esclave, servant lascivement l'homme le plus puissant ? Qui quittera vivant le Daangall ? Dans la jungle, la seule loi est celle du plus fort...
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