Jack Davis, shérif du comté de Polson, dans le Montana, enquête sur une disparition d'animaux. Mais il est rapidement amené à celle de sa députée et amie, Jessy Standford. Aussitôt l'affaire tombe sous le commandement du colonel John Miles de l'US Air Force, qui dessaisit Jack. Ce dernier va pourtant tout mettre en oeuvre pour la résoudre avec l'aide du mystérieux Robert Tedman.
Ensemble, ils traversent alors le pays pour lever le voile sur ces enlèvements. Leur quête les entraînera jusqu'aux Bermudes...
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