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Gwyn Jones est parfaitement heureuse dans sa vie à Graves Glen. Elle a formé un nouveau coven puissant avec sa famille et elle tient une boutique de sorcellerie prospère.
À l'approche d'Halloween, elle n'a qu'un seul problème : le beau - mais agaçant - Wells. Quand il arrive à Graves Glen et ouvre sa propre boutique de magie juste en face de celle de Gwyn, celle-ci comprend rapidement qu'il ne sera pas facile de défendre son territoire... surtout après un langoureux baiser échangé accidentellement à cause de la magie.
Alors que Gwyn et Wells sont tout à leur rivalité, ils doivent bientôt s'unir pour faire face à l'apparition soudaine d'un nouveau coven mystérieux...
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