Noël risque de nouveau d'être contrarié cette année: la méchante fée Doramoche a encore frappé. Cette fois, elle a volé la clef du coffre qui renferme la hotte du père Noël. Impossible d'ouvrir ce coffre sans la clef, ils risqueraient de tout détruire. Le détective Saitout est sur le coup, il sait que le secret de la cachette est renfermé dans le grimoire de la sorcière. Avec Barnabé, il met au point une stratégie pour récupérer le grimoire de Doramoche. Il faudra ensuite réussir à le décoder pour trouver où Doramoche a caché la clef du coffre du père Noël. Avec l'aide de Génibus, le père Noël et ses lutins se montrent très ingénieux pour déjouer le plan de la sorcière Doramoche et sauver Noël.
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